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Green Bonds : La BMCE réussit la première émission

La BMCE Bank of Africa se félicite de la réussite de la première émission obligataire de type Green Bonds. L’émission de cet emprunt, pionnière en son genre sur le marché marocain, a drainé un taux de souscription de 826% (8,3 fois). Un communiqué du Groupe affirme que la première émission pour un montant de DH 500 millions, souscrite du 14 au 16 novembre 2016, a été clôturée avec succès. Les investisseurs ont exprimé un engouement important pour cette première émission verte sur le marché marocain de la dette privée.


En effet, la demande a atteint un niveau de 4.130.000.000 DH répartie en 44 souscripteurs, témoignant ainsi de la confiance des investisseurs institutionnels dans le groupe bancaire panafricain BMCE Bank of Africa. Cette émission obligataire de type « Green Bonds » a été largement suivie par une clientèle institutionnelle diversifiée (OPCVM, caisse de retraite, compagnies d’assurances & financières). Le taux d’intérêt facial s’est, quant à lui, établi à 3,16% pour la tranche à taux fixe avec une prime de risque de 55pbs, et à 2,81% pour la tranche à taux variable avec une prime de risque de 55pbs

 
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