La BMCI a mené à bien une opération de refinancement sans précédent dans le secteur bancaire marocain en lançant une émission obligataire subordonnée visant à racheter des obligations émises en 2018 et 2019.
Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche proactive de gestion des dettes bancaires, témoigne de la capacité de la banque à innover et à optimiser ses passifs tout en renforçant ses ratios prudentiels.
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L’émission, d’un montant total de 1,5 milliard de dirhams, a été clôturée avec succès le 24 septembre 2024. L’opération a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels, se soldant par une souscription à 100%. Cela reflète la confiance des acteurs financiers envers la BMCI et leur soutien dans le renforcement de la solidité du système bancaire.
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Cette opération a été menée conformément au prospectus visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 septembre 2024. En rachetant ses anciennes obligations, la BMCI améliore non seulement la gestion de ses dettes, mais se positionne également de manière plus sereine pour aborder ses futurs projets de développement.
