Pour sa première opération au Maroc, Zilla Capital, une banque d’affaires basée au Caire, annonce avoir accompagné Pickalbatros Hotels & Resorts, l’un des principaux groupes hôteliers privés présents en Égypte et dans le Royaume, dans la levée de 250 millions de dollars (MUSD) auprès de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et d’Attijariwafa bank.
«Adossé à des engagements en matière de développement durable, ce financement représente la plus importante opération de financement hôtelier soutenue par IFC dans l’histoire du Maroc. Il constitue également le financement le plus élevé jamais obtenu par Pickalbatros», indique la banque d’affaires dans un communiqué.
L’enveloppe mobilisée permettra au groupe d’accompagner ses récentes acquisitions du Sofitel Casablanca Tour Blanche et du Mövenpick Hotel Casablanca, de financer la modernisation de ses établissements à Marrakech et à Agadir, notamment pour améliorer leur performance environnementale, et de refinancer une partie de sa dette existante sur des maturités plus longues.
Lire aussi | Le Sofitel Casablanca passe dans le giron de Pickalbatros
En sa qualité de conseiller financier exclusif, Zilla Capital assure avoir piloté «l’ensemble du processus, depuis la définition de la stratégie de financement et la structuration de l’opération jusqu’aux négociations avec les établissements prêteurs, à la finalisation de la documentation contractuelle et à la signature des accords».
Khaled Gamal, cofondateur et co-directeur général de Zilla Capital, a indiqué que «cette transaction marque une étape majeure dans l’implantation de la banque d’affaires sur le marché marocain et officialise le lancement de ses activités dans l’une des économies les plus dynamiques de la région».
Affichant sa confiance dans les perspectives économiques du Royaume et dans son climat d’investissement, il a précisé que «Zilla Capital entend capitaliser sur cette première opération pour développer ses activités au Maroc, notamment dans les domaines des fusions-acquisitions, des marchés de capitaux propres et des marchés de la dette».
Lire aussi | L’égyptien Pickalbatros s’empare de l’emblématique complexe Palmeraie Resort de Marrakech
Aux yeux de Moustafa El-Shenety, également cofondateur et co-directeur général de Zilla Capital, «l’opération témoigne également de la confiance des partenaires financiers internationaux et marocains dans la stratégie de croissance de Pickalbatros et dans les perspectives du secteur hôtelier national».
