Wafasalaf, leader du crédit à la consommation, vient d’émettre un emprunt obligataire subordonné de de 200 millions de dirhams (MDH), d’une maturité de 7 ans.
L’emprunt, qui a reçu vendredi le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), se compose de deux tranches non cotées. La période de souscription s’étale du 20 au 24 décembre 2024 inclus.
Lire aussi | L’AMMC accorde son visa à CMGP Group pour son introduction en bourse
Pour la tranche A, le taux d’intérêt facial est fixe, en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 3,14%, augmenté d’une prime de risque de 70 points de base (pbs), soit 3,84%.
Lire aussi | La Bourse de Casablanca et l’Ethiopian Securities Exchange concluent un partenariat stratégique
Concernant la tranche B, le taux d’intérêt facial est révisable annuellement. Pour la première année, ce taux est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d’une prime de risque de 60 pbs, soit 3,38%.
