Bank of Africa (BOA) annonce, lundi, avoir clôturé avec succès un emprunt obligataire subordonné perpétuel, avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons, d’un montant global de 1 milliard de dirhams (MMDH), dont la date de souscription s’est étalé du 20 au 24 juin 2025.
Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le groupe bancaire panafricain, se félicite BOA dans un communiqué, notant que 34 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement.
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Conformément au prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 13 juin 2025, cet emprunt est composé de deux tranches non cotées:
Tranche A: Pour les 5 premières années le taux d’intérêt facial sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT) 5 ans telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 16 juin 2025, soit 2,42%, augmenté d’une prime risque, soit entre 4,62% et 4,72%.
Tranche B: Pour la première année le taux d’intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 juin 2025, soit 2,12%, augmenté d’une prime de risque, soit entre 4,22% et 4,32%.
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Cette émission obligataire est destinée à renforcer les fonds propres de la banque, qui met en œuvre un levier stratégique au service de sa feuille de route «Cap 2027», tout en consolidant sa résilience financière face aux exigences de Bâle III et aux incertitudes de l’environnement macroéconomique.
